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新聞01

© Reuters 華爾街同行過于悲觀了？小摩：金融市場最糟糕時期或已過去 2023年股債料將齊漲 FX168財經報社(北美)訊過去幾周，華爾街專家們對2023年經濟和市場前景的預測越來越悲觀，這是各國央行全面抗擊通脹的后果。從摩根士丹利、美國銀行到德意志銀行等華爾街投行紛紛警告稱，由于經濟低迷和美聯儲加息引發的流動性風險，美國股市明年可能大幅下跌。高盛首席執行官大衛·所羅門認為美國經濟避免衰退的幾率只有35%。因悲觀預測而被稱為“末日博士”的經濟學家魯里埃爾·魯比尼曾表示，如果出現衰退，股市可能暴跌25%。但并非所有人都買賬。摩根大通資產管理公司和Janus Henderson Investors等知名資產管理公司預測，金融市場最糟糕的時期可能已經過去，但在經濟挑戰揮之不去的情況下，它們明年可能繼續面臨較大波動。以Karen Ward為首的摩根大通資產管理策略師在一份報告中寫道，在今年的拋售之后，股票和債券都已經消化了2023年預期的大部分經濟風險，這表明這兩個資產類別現在都有望在明年上漲。 Janus Henderson多資產投資主管保羅·奧康納(Paul O'Connor)表示，在當前的貨幣緊縮周期中，美聯儲的大部分加息似乎已經完成，這意味著市場面臨的最大風險之一現在已經減弱。他在一份報告中寫道，投資者明年可以期待“優質資產的穩定回報”，盡管他們可能不得不應對金融市場的持續波動。以下是這兩家資產管理公司對2023年投資前景的評論和預測。摩根大通資產管理公司 “我們的基本預測是，2023年大多數主要發達經濟體將出現溫和衰退。我們預計不會出現長期或深度的收縮，”該資產管理公司的團隊在其《投資展望2023》報告中寫道。 “已經有令人信服的跡象表明，通脹壓力正在放緩，并將在2023年繼續放緩。出現2008年經歷的那種由房地產引發的深度衰退的風險很低。” “鑒于股市和債市已經出現下跌，我們認為，盡管2023年對經濟體來說將是艱難的一年，但市場波動最嚴重的時期已經過去，股市和債市看起來越來越有吸引力。” “我們對發達市場股票2023年為正回報的基本假設基于一個關鍵觀點——溫和衰退已在很大程度上反映在許多股票的價格中。股市遭到普遍拋售，導致一些具有強勁盈利潛力的股票估值非常低。” “我們更看好那些已經消化了大量壞消息、并提供可靠股息的廉價股票。與歷史相比，價值型股票現在的定價相當合理。我們更堅信，到2023年底，價值型股票將走高。” “我們對債券比過去十多年來任何時候都更興奮。現在，債券所提供的收入要誘人得多。” Janus Henderson Investors O'Connor在報告中稱:“一個合理的核心場景是，投資者可以預期從優質資產中獲得穩定回報，盡管可能要經受住沿途的大量動蕩。” “隨著加息周期已經過去大半，資產估值明顯比2021年底更具吸引力，2023年的投資回報應該比2022年更好。” “在2022年的激進重新定價之后，利率預期的上行空間現在看起來相當有限，這表明大多數艱難的消息可能已經反映在金融資產中。” “目前對2023年美國實際GDP增長的普遍預測為0.4%，歐元區為-0.1%，英國為-0.8%。這些預測預計，美國和歐元區的放緩將是可能被稱為衰退的最溫和、最短暫的放緩。” “明年上半年很可能持續下調盈利預期，這可能會對投資者信心構成持續挑戰。不過，即使增長動態確實對風險資產構成問題，利率見頂的前景也讓人有理由感到樂觀。” “歷史表明，在每個周期中美聯儲最后一次加息后，股票通常表現良好，除非它們異常昂貴。” 原文鏈接

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-26 10:52:53 記者蔡承啟報導因美元走強、亞幣走貶，提列業外獲利，自行車零組件大廠Shimano上修財測，營收、純益將破紀錄，激勵今日股價飆漲。截至日本股市26日早盤收盤為止，Shimano飆漲4.38%，暫收22,525日圓，表現優於東證股價指數(TOPIX)的上揚0.95%。 Shimano 25日於日股盤後發布財報新聞稿指出，因美元走強、導致亞洲貨幣走貶，提列業外獲利，加上在評估日圓急貶、原料價格飆漲等當前動向後，決將今年度(2022年1-12月)合併營收目標自原先預估的5,800億日圓上修至5,900億日圓(將年增8.0%)、合併營益目標自1,610億日圓上修至1,635億日圓(將年增10.3%)、合併純益目標也自1,284億日圓上修至1,363億日圓(將年增17.6%)，營收、純益將創下歷史新高紀錄。 Shimano調升後的純益數值優於市場預估的1,295億日圓。 Shimano並同時公布今年度前三季(2022年1-9月)財報：因以歐美高價品為中心、自行車零件需求持續穩健，帶動合併營收較去年同期成長18.3%至4,676.65億日圓、合併營益成長18.3%至1,265.76億日圓、合併純益大增31.9%至1,134.86億日圓。 1-9月期間Shimano自行車零組件部門營收較去年同期成長20.6%至3,846.54億日圓、營益成長21.6%至1,091.91億日圓；釣具事業營收較去年同期成長9.0%至826.53億日圓、營益成長1.7%至174.82億日圓。 (圖片來源：Shimano官網) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-13 11:42:11 記者鄭盈芷報導備戰Q4汽車傳統旺季，不論AM或OEM族群9月營收都有不錯的表現，而Q4通常為AM碰撞件、TPMS(胎壓偵測器)旺季，東陽(1319)Q4可望維持旺季力道，為升(2231)有機會持續轉好；OEM族群Q3仍處於調整階段，業者表示，目前北美車廠缺料狀況仍較嚴重，反觀大陸自主品牌、新能源車則殺出一條血路，而因應Q4傳統旺季， 10月大陸雖有十一長假，不過據了解，多數車廠僅休2~3天，零組件廠也將配合車廠的拉貨規劃，OEM業者期待，11、12月營收力道能進一步轉強。 AM、OEM族群9月營收都有好表現，茂順改寫歷史新高觀看9月營收，AM碰撞件大廠東陽創下今(2022)年來次高、TPMS大廠為升則創6個月高；油封元件廠茂順(9942)隨著漲價、生產效率提升，9月營收則創新高；剎車總泵/分泵大廠永新-KY(4557)則因2021年同期基期低，加上併購泓輔，9月年增幅逾2倍。 OEM族群方面，皇田(9951)、麗清(3346)9月營收續穩8月高檔，英利-KY(2239)來到21個月高，而汽車安全零組件廠劍麟(2228)9月營收創2012年來新高，表現較為突出，劍麟的同業時碩工業(4566)9月營收表現亦不俗，改寫歷史第三高。 AM迎Q4旺季，惟需留意客戶延後拉貨 Q4通常為AM碰撞件、TPMS旺季，東陽Q4仍可望維持旺季力道，不過因營收基期墊高，法人預估，東陽Q4營收季增幅將較為溫和，而為升先前動能較為受壓，Q4可望持續轉好。受惠北美AM市場需求支撐，加上景氣前景不明時，消費者通常傾向拉長購車週期，也會增加對AM件的需求，2022年AM族群表現相對穩健，不過隨著全球運輸物流改善，帶動交貨期縮短，加上市場目前庫存較有風險意識，2021年產能一路吃緊到2022年的永新-KY提醒，近期下單狀況有見到放緩，而AM水箱廠吉茂(1587)在近期法說會上也指出，Q4美國客戶有延後出貨的狀況，不過因目前產能仍相對吃緊，加上同業淡出市場，客戶並沒有取消訂單。 OEM逐漸擺脫逆風，盼11、12月營運動能轉強 OEM族群則歷經上半年上海封城、俄烏戰爭、缺晶片等逆風，Q3供應鏈仍處於調整階段，業者表示，Q3仍受封城後遺症所干擾，另一方面，大陸疫情防控與政治不確定因素仍是較難拿捏的部分，不過因應車廠下半年加緊交車與新車規劃，多數OEM族群8、9月營收動能都已見增溫，業者表示，目前北美車廠缺料狀況仍較嚴重，反觀大陸自主品牌、新能源車則殺出一條血路。因應Q4傳統旺季，中國大陸10月雖有十一長假，不過據了解，多數車廠僅休2~3天，零組件廠也將配合車廠的拉貨規劃，OEM業者期待，11、12月營收力道能進一步轉強。 (圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)

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